Diễn viên: James Nesbitt Richard Armitage Martin Freeman Luke Evans Ryan Gage Cate Blanchet Billy Connolly Dean O'Gorman Ian McKellen Benedict Cumberbatch Stephen Fry Evangeline Lilly Graham McTavish Lee Pace Ken Stott Aidan Turner Orlando Bloom
Nội dung phim: Tiếp nối ngay sau đoạn kết của phần hai, rồng Smaug bị thức tỉnh bởi nhóm phiêu lưu của Thorin và nổ