Ẩn mình trong những ngọn núi gần trường Trung học Kunugigaoka ưu tú là một tòa nhà nhỏ vô chủ, nơi chứa những đứa trẻ phạm pháp và học sinh bỏ học của Lớp 3-E. Bị các bạn đồng trang lứa coi thường, học sinh trong lớp này dường như không có chút hy vọng nào trong việc thăng tiến trong sự nghiệp học tập của mình. Đó là, cho đến khi chính phủ quốc gia giao nhiệm vụ cho họ loại bỏ mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh của họ: giáo viên mới của họ.