Kuki Fumihiro (Hiroshi Tamaki) là con trai út của tập đoàn Kuki. Vì được Fumihiro đào tạo để trở thành một kẻ ác máu lạnh, cha anh đã nhận Kaori (Yuko Araki) làm con nuôi."Cảnh Pác Bó", Fumihiro đã tự tay giết chết cha mình để bảo vệ Kaori. Sau khi mất tích một thời gian, Fumihiro ẩn mình sau làn da của Shintani Koichi, người sở hữu khuôn mặt tuyệt vời của một con quỷ, để bảo vệ Kaori và khoét sâu vào âm mưu đen tối của gia tộc Kuki.
